Ленинград, 1967 год. В центре города, у мрачных вод Обводного канала, одно за другим происходят жестокие убийства женщин. Таинственный маньяк оставляет на месте преступлений странные знаки, нарисованные углём, — жуткий росчерк, который приводит в замешательство следствие. Раскрыть это дело поручают майору КГБ Чубину — суровому и сломленному человеку, который когда-то уже пытался распутать клубок оккультного зла, но потерпел сокрушительное фиаско. Теперь он живёт с паническим страхом темноты и гложущей виной за случайное убийство, совершённое им в прошлом. В напарники Чубину достаётся простой капитан милиции Фёдоров, бывший постовой, который разрывается между долгом и мучительной тайной своей личной жизни — он безответно влюблён в жену лучшего друга.
Однако их жуткая охота превращается в настоящую пытку. Находясь под колоссальным прессингом руководства, требующего немедленных результатов, Чубин начинает подозревать, что убийца не просто сумасшедший. Цепь преступлений, совершённых в самое глухое ночное время, указывает на изощрённый ритуал, в котором маньяк словно чертит карту некоего тёмного послания. Сможет ли следователь, раздавленный собственными страхами, и капитан, одержимый запретной страстью, объединиться, чтобы расшифровать жуткие иероглифы смерти? Или же древнее зло, с которым Чубин уже столкнулся в прошлом, наконец дотянется до обоих, превратив расследование в ловушку для них самих?
