В 1744 году в Петербург прибывает скромная и обаятельная прусская принцесса София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская. Ей суждено стать женой наследника престола Петра Фёдоровича — человека инфантильного, вздорного и фанатично преданного всему прусскому. Юная немка, приняв православие и став Екатериной Алексеевной, быстро понимает, что в холодном блистательном Санкт-Петербурге она не более чем пешка в чужих политических играх, а её муж не скрывает к ней ненависти, предпочитая общество игрушек и солдатиков.
Оказавшись в изоляции и почти под домашним арестом, Екатерина делает ставку на выжидание и изучение России — её языка, истории и нравов. С годами одиночество и презрение Петра сменяются нешуточным страхом: Екатерина заводит влиятельных друзей, рожает наследника Павла (что подогревает слухи о заговоре) и втайне готовит почву для переворота. Главная интрига кипит в тени престола: Пётр III, став императором, открыто грозится развестись с женой, сослать её в монастырь и жениться на своей фаворитке. Екатерина понимает: её жизнь и судьба всей державы решится в тот момент, когда гвардия и вельможи, уставшие от сумасбродства царя, скажут своё слово. Вопрос лишь в том, кто нанесёт удар первым — опальная императрица или её безумный супруг.